RSS
(3439) 360-232, 237 отдел сбыта
(3439) 360-221, 222, 236 отдел сырья
Russian English French German Italian Spanish

Отправить заявку





Новости РБК

  РИА РБК

Справочные материалы

КРАТКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЕДИ, МЕДНОЙ КАТАНКИ
И КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ


Мировые запасы меди по странам

Общие запасы меди в мире по данным USGS на 01 Января 2011 года составили 635 млн.тонн. Структура запасов меди по странам распределилась следующим образом. На первом месте Чили с долей около 24% в мировых запасах, на втором месте Перу с долей 14%, на третьем месте Австралия с долей 13%. Россия занимает 8 место с долей в мировых запасах до 5%.

Добыча меди по странам

По данным USGS мировая добыча меди в 2010 году увеличилась на 4% до 16,2 млн.тонн. Крупнейшей медедобывающей страной является Чили, доля которой в мировых показателях составила в 2010 году 34%. Второе место занимает Перу с долей 8%, третье место поделили Китай-7% и  США – 7%. Отметим, что по данным странам произошло увеличение добычи меди, Кроме США, где добыча меди снизилась в 2010 г на 5% до 1120 тыс.тонн. Россия занимает в мировых показателях восьмое место, с долей в общих показателях 5%. Наибольшее повышение добычи по итогам 2010 года произошло в Австралии на 54% до 900 тыс.т. Наибольшее снижение добычи было в Индонезии на 16% до 840 тыс.т.

Производство меди по компаниям

По данным MetalBulletin Research, сопоставимых с данными ICSG, производство рафинированной меди в 2010 году повысилось на 3,5% до уровня  19,1 млн.тонн. В первой тройке компания FREEPORT-MCMORAN с долей в объемах производства 8%, CODELCO с долей 7% и AURUBIS с долей 4% в мировых объемах производства. Российские компании: Группа компаний УГМК заняла по итогам 2010 года 14 место, с долей в мировых объемах производства 1,95%. ОАО «ГМК Норильский никель» занял 15 место в рейтинге рассматриваемых компаний с долей в объемах 1,91%. Предприятия Русской медной компании (РМК) (ОАО «НМЗ», ЗАО «КМЭЗ» и ОАО «Уралгидромедь» заняли в общемировом производстве 24 место с долей в мировых итогах 0,88%.

Среди предприятий, увеличивших производственные показатели можно отметить GRUPO MEXICO, увеличившего производство меди на 35,4%, компанию ANTOFAGASTA, увеличившую показатели производства на 18,6%. Среди Российских компаний, достаточно активно увеличили производство группа компаний РМК. Достаточно заметно снизили производство меди в 2010 году RIO TINTO, FIRST QUANTUM, VALE, LUNDIN MINING и некоторые другие компании.

Производство меди по компаниям

По данным MetalBulletin Research, сопоставимых с данными ICSG, производство рафинированной меди в 2010 году повысилось на 3,5% до уровня  19,1 млн.тонн. В первой тройке компания FREEPORT-MCMORAN с долей в объемах производства 8%, CODELCO с долей 7% и AURUBIS с долей 4% в мировых объемах производства. Российские компании: Группа компаний УГМК заняла по итогам 2010 года 14 место, с долей в мировых объемах производства 1,95%. ОАО «ГМК Норильский никель» занял 15 место в рейтинге рассматриваемых компаний с долей в объемах 1,91%. Предприятия Русской медной компании (РМК) (ОАО «НМЗ», ЗАО «КМЭЗ» и ОАО «Уралгидромедь» заняли в общемировом производстве 24 место с долей в мировых итогах 0,88%.

Среди предприятий, увеличивших производственные показатели можно отметить GRUPO MEXICO, увеличившего производство меди на 35,4%, компанию ANTOFAGASTA, увеличившую показатели производства на 18,6%. Среди Российских компаний, достаточно активно увеличили производство группа компаний РМК. Достаточно заметно снизили производство меди в 2010 году RIO TINTO, FIRST QUANTUM, VALE, LUNDIN MINING и некоторые другие компании.

Мировая торговля рудами и концентратами медными

Структура импорта включает две основных страны потребителя: Китай с долей импорта 36% в общих объемах и Япония с долей импорта 29%. Отметим, что экспорт руд и концентратов меди совпадает с импортом. Основными поставщиками руд и концентратов меди на мировой рынок являются Чили с долей экспорта в общих объемах 36% и Перу с долей экспорта 33%.

Торговля медью и медной продукцией по сегментам

Отметим, что объем мировой торговли медью и медной продукцией, увеличился в натуральном выражении на 1%. Основными сегментами торговли являются медь рафинированная и сплавы медные необработанные, с долей в мировой торговле по весу 38%, отходы и лом медные, с долей в мировой торговле по весу 32%. Заметными сегментами в торговле являются проволока медная, с долей в мировой торговле 9%, медь нерафинированная, медные аноды для электролитического рафинирования с долей в мировой торговле 5%,  плиты, листы и полосы или ленты медные, толщиной более 0,15 мм с долей в мировой торговле 4%. Торговля прутками и профилями медными, трубами и трубками медными, фольгой медной занимает наименьшую позицию с долей в общемировой торговле 9%.

География мирового импорта медью рафинированной

Отметим, что в 2010 году мировая торговля медью рафинированной в натуральном выражении по показателям импорта снизилась на 3%. Основным импортером меди является Китай, который покупает на мировом рынке почти половину объема рафинированной меди и составляет 35% от общего объема. Крупнейшими импортерами являются Германия, с долей в мировом импорте 9%, Италия с долей 7%, США с долей 7% в мировом импорте и Китайский Тайбэй с долей в мировом импорте 6%. Среди наиболее заметных импортеров также можно выделить  Корею, Турцию, Бразилию, Таиланд, Францию  и другие. Все вместе данные страны импортируют более 80% меди рафинированной. В 2010 году импорт меди рафинированной в Россию снизился на 97%.

География мирового экспорта рафинированной меди

Основным экспортером рафинированной меди, как видно, является Чили, с долей в общих объемах экспорта в 2010 году 35%. Заметным экспортером рафинированной меди на мировой рынок также является Япония с долей в мировом экспорте 7%, Россия занимает третье место с долей в мировом экспорте 6% и Замбия с долей в мировом экспорте 5%. Среди других экспортеров также можно отметить Перу, Австралию, Казахстан, Польшу, Бельгию, Канаду, Болгарию и другие страны. Отметим также, что объем торговли рафинированной медью по экспорту в натуральном выражении снизился на 5%. Россия снизила объем торговли рафинированной медью в натуральном выражении на 19%.

Мировая торговля медной катанкой

Отметим, что в 2010 году мировая торговля медной катанкой в натуральном выражении по показателям импорта снизилась на 15%. Основных стран, осуществляющих покупку медной катанки на мировом рынке достаточно не много. Крупнейшими являются Китай, с долей в мировом импорте 14%, США с долей 7%, Германия с долей 6% в мировом импорте. Среди наиболее заметных импортеров также можно выделить Францию, Италию, Великобританию, Швейцарию, Индию, Чехию и другие. Все вместе данные страны импортируют 60% медной катанки. Россия также импортирует медную катанку, но в достаточно малых количествах. В 2010 году импорт медной катанки в Россию увеличился на 21%.

География мирового экспорта медной катанки по странам

Стран, осуществляющих продажу медной катанки немного. Основным экспортером медной катанки является Германия, с долей в общих объемах экспорта 9%. Заметным экспортером медной катанки на мировой рынок также является США с долей в мировом экспорте 5%, Россия с долей в мировом экспорте 5%, Корея с долей в мировом экспорте 5%, Бельгия с долей в мировом экспорте 5%. Среди других экспортеров также можно отметить Францию, Словакию, Испанию, канаду, Италию, Польшу и другие страны. Отметим также, что объем торговли медной катанки в натуральном выражении увеличился на 39%.

География мирового импорта отходов и лома  меди по странам получателям

Отметим, что в 2010 году мировая торговля отходами и ломами меди в натуральном выражении по показателям импорта увеличилась на 16%. Основной страной, осуществляющей покупку отходов и лома меди на мировом рынке является Китай с долей в мировом импорте 60%. Среди наиболее заметных импортеров также можно выделить Германию, с долей в мировом импорте 9%, Бельгию 4%,  Гонконг с долей в мировом импорте 3% и Корея с долей в мировом импорте 3%. Все вместе данные страны импортируют более 80% отходов и лома меди. Следует отметить, что в 2010 импорт отходов и ломов меди в Россию увеличился на 9%.

География мирового экспорта отходов и лома меди по странам отправителям

Отметим, что объем торговли отходами и ломами меди по экспорту в натуральном выражении сократился в 2010 году на 40%. Основным экспортером отходов и ломов меди является США, с долей в общих объемах экспорта 20%. Заметным экспортером отходов и лома меди на мировой рынок также является Германия с долей в мировом экспорте 11%, Великобритания с долей в мировом экспорте 8%, Нидерланды с долей в мировом экспорте 6%, Япония с долей в мировом экспорте 5%  и Франция с долей в мировом экспорте 5%. Среди других экспортеров также также можно отметить Италию, Канаду, Бельгию и другие страны.

Потребление и расчет баланса рынка

Производство меди в мире в 2010 году незначительно повысилось, на 3,5%. Потребление меди же увеличилось на более значительную величину – 5,9%. Квартальная динамика не показывает ни больших скачков ни падений. Таким образм баланс потребления и производства меди в мире в 2010 году был в дефиците. В связи с этим и среднегодовая цена меди на LME в 2010 году увеличилась на 46% до 7497 $/тонн.

Ценовой анализ

В течение 2010 г. медь подорожала на 30%, причем 50% этого роста пришлось на последний месяц года. Во время торгов 31 декабря цены на медь установили новый исторический рекорд – $9 635 за т с поставкой через 3 месяца. Физический и инвестиционный спрос на медь держатся на высоком уровне, многие страны возобновили и даже увеличили промпроизводство после спада, глобальные запасы в 2010 г. упали на 30%, по итогам января-декабря 2010 г. в MetalBulletinResearch зафиксировали рекордно высокий дефицит меди в 234 тыс. т против 398 тыс. т избытка в 2009 г. Не удивительно, что в инвестфондах медь уже назвали "золотом для бедных". Да, красный металл дешевле золота, но это не означает, что он менее прибыльный. Участники рынка опасаются, что новые фонды "оттянут" большие объемы металла и спровоцируют очередной виток роста цен. Ждать роста поставок в ближайшей перспективе не стоит. Высокие цены способствуют запуску новых проектов, но до их реализации потребуются годы, поэтому трудности с доступностью меди неизбежны. В 2011 г. рынок будет болезненно реагировать на любые изменения баланса спроса-предложения, и в случае перебоев с поставками стоимость меди может выйти на новые

Источник: www.metalresearch.ru